В глубине густых лесов стоит древний город Ллорис, построенный в давние времена эльфами. Однако люди выгнали эльфов и теперь Ллорисом руководит жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, приводя жителей к бедности и голоду, оставляя их без крыши над головой и работы. Тех, кто осмеливается выступить против, ждет изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, так как не общались с ними уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир.
