В 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в подготовку к самой значимой торговой ярмарке, спокойствие города нарушается громким преступлением. Влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева, находят убитым. Расследование этого сложного дела поручают опытному сотруднику нижегородской полиции, Алексею Лыкову. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть эти тёмные силы, Лыкову приходится рисковать всем, что он ценит: любовью, честью и даже собственной жизнью.
